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“庖丁解牛”十三五系列之中国电子科技集团 军工电子国家队,信息

摘要:

中国电子科技集团是我国军工电子信息化的主力军,肩负引领国家军工电子信息产业转型升级的重任。我们认为,电科集团具备高速成长的能力和时机:①军队信息化建设将进入全面加速期:预计到2025年我国信息化武器装备的采购比例将从目前的30%左右大幅提升至70%以上;②信息安全上升为国家战略,信息化、自主可控、网络安全的国产化市场空间巨大,而电科集团在集成电路、雷达、信息安全等领域产业链完整,技术优势明显;③电科集团目前资产证券化率不足20%,提升空间巨大。2015年集团先后成立通信、网安事业部,同时杰赛科技四创电子相继停牌,标志着集团资本运作正式启动,随着研究院所改制落地,预计集团证券化进程将不断提速。

回顾“十二五”:集团超额完成业绩目标,形成现代国有企业治理体系。①业绩表现优异:电科集团2010-2015年收入从549亿元增至1645亿元,CAGR为25%,利润从49亿元增至98.75亿元;CAGR为15%,多年处于军工集团前列。②技术成果丰硕:“十二五”期间集团公司累计投入科研经费325.1亿元,获国家奖23项、国防奖327项,部分核心产品实现了自主研制,打破了国外垄断,充分发挥了集团公司的国家队作用;③资本运作效果显著:按计划完成阶段性的子公司股权多元化改革,控股上市公司并购重组规模加大、速度加快(详见附录),董事会制度正式形成,向现代企业转型迈出坚实一步。

展望“十三五”:集团在制度建设、资本运作、技术创新等方面改革力度空前。①制度建设:集团从“建成”到“完善”现代企业制度,在国企改革大趋势下,从事业单位向企业化公司转型步伐有望加速;②资本运作:集团子公司股权多元化改革阶段性成果显著,未来将重点探索多种投融资方式、加强上市公司市值管理;③技术创新:打造集团在电子信息系统、关键元器件及集成电路等的核心技术优势,将在技术转让、成果转化、产融结合、技术模式创新方面做出更大尝试;④军、民品发展:集团将更大力度的推动集团主导的“大军工”业务体系向规模化、体系化发展;民品已形成较完备的产业链,未来将借助核心技术优势,围绕智慧和安全两大主题展开。⑤军民融合:逐步推进“全要素、多领域、高效益”军民融合战略,建立起“以军工电子为核心、民品产业为主体、科技创新为支撑”的军民融合发展体系。

旗下科研院所资产优质,改革方向明确。集团旗下的47家科研院所利润规模和增速可观,未来资产注入的想象空间巨大(详见附录)。集团现有7家A股上市公司:“电科四大天王”(杰赛科技、国睿科技、四创电子、卫士通)、海康威视华东电脑太极股份等。

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